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玉米价格
  玉米产量年年增,种植面积也是年年涨。对于国家收购玉米单方面来讲,存储玉米量已经是非常大,市场交易成交率低,越发膨胀的玉米储存难以找到释放口。市场需求低,价格高,玉米的流通缓慢,产量年年增长的局势也是难以找到突破口……据了解,玉米价格从去年12月开始下行,一直延续到2016年初,特别是华北黄淮产区。时至今日,伴随传统售粮高峰来临,国内玉米市场价格大多弱势下行,尤以华北产区降价最为明显,其中东北产区在临储收购政策及年前上市高峰共同影响下,玉米价格总体稳定,局部互有涨跌,华北产区玉米价格在农户售粮意愿增强及用粮企业采购心态偏空等因素影响下,其价普遍下跌,南北港口玉米价格则因华北低价玉米到港增加及库存明显恢复而双双下跌。国内玉米市场在春节前备货时间窗口打开之际出现弱势,引发业内人士深度思考,此外,有关我国临储玉米今年5月前泄库4000万吨的消息不胫而走,再次引发市场担忧情绪,令市场承压。而近期玉米价格的跳水,玉米卖不上价,农民收益降了、粮食收购商赔了、高价农资销售阻碍更大了、农资赊销回本更慢了……波及的范围很广,影响深远,和很多因为玉米价格而利益受损的人一样,我们都在关注价格下跌的背后。
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一、产量连年增 库存压力大 难释放!

  十几年来,每年都能听到粮食丰收的新闻,据相关资料显示,我国粮食增产最主要是玉米增产。近10年,玉米产量年均增长5.2%,10年累计增长65%。10年前我国玉米年产1.3亿吨,现在2.15亿吨。10年前玉米产量没有稻谷多,现在则超过水稻成为我国第一大粮食作物。

  再看种植面积,我国玉米播种面积逐年增长,10年累计增加45%。同期小麦播种面积增加12%,水稻增加7%,其他杂粮作物,如国内市场需要的杂豆、荞麦等小品种,播种面积则减少了25%,加之大豆面积大幅减少,腾出来的土地也大都种了玉米。

  另一方面,农村发展迅速,已经摆脱原有的穷困面貌,向城镇化建设进军。过去以土地为主要收入来源的农民过渡到打工为主、种田为副的收入状况,基于此,大多数的农村种植户更趋向于管理简单、收成良好的大田作物——玉米、小麦。这也是玉米种植面积扩张的一个原因。

  玉米种植面积在扩大,产量在增长,国家托市收购的玉米储存量也是成为一个隐形的难题。

  在第七届中国国际玉米产业大会上,国家粮油信息中心市场监测部李喜贵曾表示,国家玉米临时收储政策已使得国内玉米市场累积高达亿吨的天量库存。

  临储拍卖成交惨淡 去库存化迫在眉睫

  据了解,2013/2014年度临储玉米收购量6919万吨,2014/2015年度收购量7612万吨,两年合计收购量高达1.45亿吨,连续两年的巨量收储直接造成了国储玉米库存高企。而且2014/2015年国储玉米库存拍卖成交率持续低迷,单周拍卖率仅有1%左右,截至9月初,2014/2015年度国储玉米拍卖成交量仅为554.8万吨。国内玉米库存不断增加,供应压力加大,阶段性供大于求的格局进一步加剧,对玉米价格走势形成了压制。当然今年临储拍卖成交率始终很低,也缘于起拍价格高于玉米现货价格。

  不单单目前市场玉米过剩情况严峻,国家临储玉米也面临巨大难题:储存量大,“抛储难”。面临着国内玉米连年丰收,产量上涨,而国家临储政策收购的玉米能力有限,再者临储玉米本身的成交率比较低,这就造成了库存压力大,难以释放。

二、临储政策调整添压力 形式严峻!

  新季玉米临储收购底价首次下调

  “玉米临储价格下调,很多贸易商看空后市,加工企业采购更加谨慎!”

  9月18日,农业部颁布《关于2015年东北地区国家临时存储玉米收购有关问题的通知》,通知中明确规定“2015年国家临时存储玉米挂牌收购价格(国标三等质量标准)为1元/斤,相邻等级之间差价按每市斤0.02元掌握”(挂牌收购价格是指收储库点向农民直接收购的到库收购价)。相较于2014年国家临时存储玉米挂牌收购价格(内蒙古、辽宁1.13元/斤,吉林1.12元/斤,黑龙江1.11元/斤),今年国家玉米收购价格降幅最高达11.5%。2015年国家临时存储玉米收购期限为2015年11月1日至2016年4月30日。同时,今年的玉米临时收储将严格执行国家质量标准,达不到质量要求规定的玉米,由地方政府组织收购。

  2015年上半年玉米市场就交易惨淡,很多的贸易商持观望态度。今年的玉米市场,有关临储政策的利空传闻一波又一波地冲击行业人员脆弱的心灵壁垒。一时间,市场空头氛围浓厚,行业信心遭受打压,从业人员人心惶惶。

  以最低保护价和临时收储为核心的价格支持政策实施多年,市场各方对这一政策的路径依赖越来越严重。自从临时收储启动以来,收储价格呈现稳步向上的趋势,玉米收储价格已经从2008年的1500元/吨上升到2014年的2200元/吨。而今年政府玉米收购节奏的变化可能对市场价格产生潜在压力。2015年玉米临时收储价格的下调,收购质量标准将较往年严格,收储量可能因此大幅减少,但是这也导致加工企业收购心态谨慎,并纷纷下调收购价格,贸易商则加快出售手中存粮,导致市场价格整体下行。

三、供需失衡 市场动力不足

  “玉米产量连年升,而养殖业、饲料厂对玉米的需求却低迷不振,同时对玉米替代品的采购加大力度,再面对新粮上市,加剧了玉米价格的严峻现状!”

  今年有很多饲料厂的饲料销量出现了明显下滑,下滑20%-30%的算是比较常见的,有很多饲料企业的饲料销量甚至出现40%-50%的大幅下滑。

  中国玉米消费70%以上来自饲养业,能够左右玉米市场走向的根本因素和动能最终需落实在养殖需求方面。虽然近几年国家大力推动养殖业规模化发展,但不得不承认的事实是,当前中国养殖业规模化程度仍旧不高、养殖企业抗市场价格波动能力仍然较弱,这就导致生猪市场行情波动对养殖业存栏增减影响直接、反应快速,养殖存栏易波动特征更为明显。

  同时,替代产品价格优势明显,削弱玉米市场需求。据了解,因为玉米替代品价格与国内相差甚多,进口大麦高粱没有配额限制,所以很多下游饲养业更倾向于大量地应用进口的DDGS、高粱、小麦、大麦这些产品来替代玉米。数据显示,虽然这些玉米替代品进口量均呈现下滑趋势,但是与去年相比还是呈现较大增长幅度,同样对市场施压。在玉米供大于求的情况下,又用这些产品来替代玉米,加剧了玉米下游需求不旺的局势。

  虽然玉米价格大幅下跌有利于饲料企业及玉米深加工企业降低原料成本,但是这并不是企业利润好转的根源,原料成本下降不一定能够使得企业获得更多利益。即使玉米价格大幅下跌,在终端消费没有好转的前提下,饲料企业的利润水平仍难以提高。所以,即便现在玉米价格低,而饲料以及一些玉米深加工企业的采购热情依然不高。

四、进口玉米及替代品大量到港 冲击国内市场

  今年国外进口风儿刮得那叫一个狂!特别是咱玉米市场。今年打压玉米市场不可不提到的另一双“黑手”就是进口玉米及替代品的大量入市。玉米近些年来,因临储政策支撑价格可谓水涨船高。作为重要的饲料原料,各大企业为了降低成本,而不得不购买价格低廉的进口玉米或高粱、大麦等作物替代玉米。

  据了解,高粱在畜禽料中可以实现100%的替代玉米,从理论上来讲,高粱在猪料中对玉米的替代也能达到100%。同时,进口高粱、大麦并不像玉米那样存在进口配额限制,因此今年进口量大幅增长。中国海关总署发布的数据显示,2015年7月份中国进口的玉米以及替代品(包括大麦、高粱和玉米酒糟粕)创下历史新高。其中:7月份中国玉米进口量为111万吨,比上年同期提高了10倍左右;7月份中国大麦进口量为128万吨,比上年同期提高68%; 7月份中国高粱进口量达到111万吨,同比提高183%。

  最近,随着新玉米陆续上市,国外谷物进口量开始下滑,但9月中国部分谷物品种进口量再度反弹,图中明显可以看出这一趋势。对于今年供应过剩的玉米市场来讲,庞大的进口谷物是导致国内玉米价格持续走软的一大重要原因。

五、短期玉米价格或会继续震荡趋弱运行

  短期来看,春节前农户会有一个售粮的高峰期,玉米价格或会继续震荡趋弱运行。长期来看,未来玉米市场将是长期的去库存化的一个过程,这个过程可能会有两三年,甚至是更长,国家会在统筹市场和农户利益的情况下,不断根据情况调整实施的玉米政策,但政策调整的目标是回归市场化,因此未来玉米价格会维持震荡趋弱运行的格局。

  近期是玉米上量高峰期,现货市场仍有下行风险,提醒农户当下应把握售粮时机,切忌捂粮持价,忽视后期粮食霉变,价格下行风险。根据2016年玉米价格走势的预测,建议种植户因地制宜,谨慎选择种植作物品种和规模。

  对于广大农户来说,首先在种植方面,要因地制宜,对于广大的东北和华北地区玉米主产区来说,目前种植玉米依然是一个不错的选择。对于在内蒙古、山西、陕西等地的农户来说,可以适当发展特色的种植,比如说杂粮的种植。在玉米的出售阶段,广大农户现在应该摒弃时间越往后价格越高的传统观念,要时刻关注玉米信息,在价格出现阶段性反弹的是及时出售,也可以分批出售,尽量合理利用市场的阶段性行情,减少损失。

六、玉米临储搞不下去了就要改革 不能一直降价!

  在此背景下,中央农村工作会议将农业供给侧改革提上日程,即改变目前生产与需求脱节、粮食流通政府收储取代市场机制的局面。2016年是非常关键的一年。国务院参事、国家发改委原副主任杜鹰透露,矛盾焦点亦即改革重点——在粮食收储、补贴制度的改革方面,“市场定价、价补分离”的思路已定,并写进今年中央“一号文件”。“能不能走出去,看今年。”杜鹰日前在“清华三农论坛2016”上表示。

  1月9日召开的“清华三农论坛2016”上,陈锡文、韩俊、杜鹰以及农业部农业贸易促进中心主任倪洪兴等人,都就国内外价差、粮食收储补贴制度改革、农业结构调整等焦点问题发表了自己的看法。

  从决策层释放的信号来看,改革决心已下。但是,如收储补贴制度,“价格下调多少?补多少?怎么补,各部门有不同意见。”杜鹰表示。

  而农业结构如何调整?在粮食以及畜牧业等相当多农产品中国都没有比较优势的情况下,农业要怎么走?也尚待寻找出路。

  如何改革来拯救低迷的玉米市场?

  如此情形之下,不改肯定不行。“解决‘三农’问题必须靠改革。”韩俊说。

  陈锡文表示,今年要推进粮食供给制度方面的改革。这一轮改革至少要实现四个重要目标:第一个是必须挡住进口,关键是把国内价格降下来,能够顶住进口冲击;第二,是新库存不能再增加;第三,放活市场,形成多元化主体、多渠道的流通;第四,给农民合理补贴, “这个过程不能让农民太吃亏”。他强调,无论如何不能出现“大起大落”,“现在看粮食多了一点,说句实在话,要减下去快”。

  虽然各部门还未就具体改革方案达成共识,杜鹰认为,有几个基本点,一是价格必须贴近市场,“这样库里粮食才出得去,外面才进不来”,要把整个产业链搞活。他认为,玉米市场价格降到每斤0.76元-0.80元之间,是比较合理的。而给农民的补贴,“至少要弥补种粮成本”,据价格部门计算,包括土地和劳动力成本,玉米成本在每斤一块钱上下。

  怎么补?杜鹰不赞成在玉米上推行目标价格政策,即政府不收储,将所定目标价格与市场价格之间的差价补贴给农民,这要求核算每户玉米种植面积或产量。“如果玉米也搞目标价格,会把地方政府累死。”他建议,迈过受WTO规则限制扭曲市场的黄箱补贴政策,直接向绿箱、蓝箱政策迈进。比如,可以考虑设定旱地综合补贴,将对玉米和大豆的补贴统筹考虑。在东北许多地方,这两种作物是轮作的。

  陈锡文此前也表达过,将黄箱补贴改为绿箱补贴的思路。

  杜鹰还表示,必须采取非常规手段,放弃顺价销售,尽快卸库。“否则那么大库存在那,国内、国际价格永远起不来”,粮食一旦陈化会造成巨大潜亏。

  而怎么调结构?调减玉米后种什么?如果转向种水稻、小麦,又会加剧这些品种的过剩,成为下一个玉米。一位农口智囊告诉记者,这是目前最难的事情,既不能靠政府行政命令,而依靠市场调节怎么实现?怎么将机制、产业链建起来,难度也很大。

  但无论如何,粮食流通改革反反复复、一次次折返,终成困局。国际市场倒逼之下,市场化改革的共识已经基本形成。

  韩俊表示,“城里人需要什么,农民就生产什么,这就是农业结构性调整”。与此同时,必须减少农民,让农民工顺利进城,“没有户籍制度改革、公共服务改革,就无法顺利实现人口流动,调节资源配置”。

七、从GDP6.9%看未来国内玉米之路如何走?

  2016年1月19日中国国家统计局公布全年国内生产总值676708亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%,分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%,四季度增长6.8%,从数据我们可以看出自2015年中国进入调结构、稳增长的新常态以来,国内生产总值增长速度在逐渐放缓,说明面对错综复杂的国际形势和不断加码的经济下行压力,党中央、国务院保持战略定力,统筹谋划国际国内两个大局,坚持稳中求进工作总基调,主动适应引领新常态,经济保持了总体平稳、稳中有好的发展态势,玉米作为前期产能过剩的品种,将面临着严峻的变革与挑战。

  玉米供需矛盾不断激化

  农业方面最新数据显示全年全国粮食总产量62143万吨,比上年增加1441万吨,增长2.4%。谷物产量57225万吨,比上年增长2.7%,其中玉米产量再破高峰达224.58百万吨,比上年增长4%。自2008年开始,本着保护农民利益的角度走上漫漫收储之路,不断攀升的收储价格,使玉米价格也水涨船高,极大的促进农民的种植积极性,产量一年比一年高,与此同时在经济低迷,需求下滑的背景下,产量连年增长导致玉米期末库存不断增加,市场库存压力日益凸显。

  从临储收购方面了解到目前玉米临储收购进度依旧较快,收储累计量达6876万吨,对市场提振作用明显。据统计14/15临储收购玉米达8000万吨水平,今年虽然收储价格降低,收储标准更为严格,但是面对今年玉米市场库存压力以及224.58百万吨的玉米产量,农户还是较为积极的入库,因此预计年前玉米收储总量有望破8000万吨,或再创新高。依据此数据我们计算可知,迄今除去跨省移库消耗掉的玉米,国库中还剩1.37亿吨左右的玉米,加上目前7000万吨的临储收购量,国库玉米存储量已高达2亿吨以上,这个数字足以满足国内玉米一年的需求,库存压力不容小觑。

  低价抛售成为市场预期主流

  库存压力较大,国际间玉米价格竞争又无明显优势,因此政策指导仍是2016年玉米去库存的主导线,如今临储库存创历史记录的同时,库存玉米霉变较为明显,主要是因为2014年秋收季节天气闷热干燥,玉米霉变率大幅提升,国家为了落实对农民的扶持,放宽了生霉粒的要求,导致了2014年收储的玉米存放至今霉变更加严重,加上2012-2013年临储收购的玉米因已存放多年,饲料厂基本已不再适用,笔者认为国家的存化粮按低价定向销售是大概率事件。日前中央农村工作会议也一直强调,当前要高度重视“去库存、降成本、补短板”,这凸显了目前国家降库存、腾仓库的强烈意愿,预期未来临储玉米去库存仍会是一个最重要的市场命题,而要想消化巨量库存,玉米降价处理的可能性较大。常规去库存的做法是临储拍卖,而根据历年拍卖经历来看,2015年按顺价进行拍卖的成交结果差强人意,因此在顺价拍卖已严重背离市场需求的情况下,临储陈玉米通过降价去库存成为市场预期的主流,降价的压力将引导远月玉米期价弱势下行。

  下游需求节前难有明显好转

  饲料企业方面2015年生猪存栏量和能繁母猪存栏量达到近几年低位,虽然2015年12月生猪存栏同比数据显示,农户开始有补栏迹象,但是根据生猪数量基数以及目前使用豆粕成本低于玉米成本方面来考虑,2016年饲料企业对玉米的需求或仅为刚性需求,提振效果难以明显。

  深加工方面酒精行业企业需求偏淡,市场成交趋缓,对酒精价格支撑力度不足,价格普遍下跌;淀粉行业虽然开机率有明显提高,但是下游需求除节假期间需求回暖外,并无明显变化,政策面若不进一步出台相关调整政策,难以对玉米形成有力需求。整体来说短期内饲料企业以及深加工企业对玉米需求并无明显改变,相反下游购销商的谨慎将进一步为国家降价去库存增加筹码。

  把握短期政策性因素的影响

  虽然短期国家一直出台相关性政策来控制产量以及促进玉米的消耗,例如曾提出的“镰刀弯”政策,以及十三五规划建议提出将实行“轮作休耕”制度,意在降产量、调结构,但是在这些政策提出时政府部门都规定了相应的期限,也就意味着这些政策1年内作用或不会明显显现,因此我们大可不必去担心这方面问题。在比如东北部分地区深加工补贴实施以促进下游对玉米的需求量,但是在国际经济进入低潮期,国内老龄化严重,需求不景气的情况下,需求相当有限,短期或对玉米价格有所提振,但是长期来看玉米熊路漫漫的走势暂难改变。

  观点总结及后市展望

  通过以上分析我们不难发现,玉米库存压力2016年是要逐步释放的,而中国正处于国际环境错综复杂,国内结构调整转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段。从2015年国内生产总值数据可发现,中国经济新常态进行的很好,这种稳增长的形态注定国内经济更加平稳,放于需求端来说,难以跟上供应的步伐,库存的释放必然伴随着价格的下跌,可以说2016年国内玉米市场大方向依旧是偏弱走势。

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